Маршал Василевский собирает командование в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения миссии разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока японский генерал не привел в действие план по подрыву подземных хранилищ.
