1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более мрачным, чем простое убийство. Цена правды оказывается высока — под угрозой всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.