Енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в лесу. Вскоре животное начинает меняться – его тело растёт, клыки становятся острее, а в глазах появляется дикая злоба. Теперь это уже не безобидный зверёк, а опасный хищник, который набрасывается на всех, кто оказывается рядом.
Отдыхающие и местные жители в панике – в лесу появился жуткий мутант. Он рыщет по округе, не разбирая, кто перед ним. Люди боятся выходить из домов, а власти пытаются поймать чудовище, пока оно не натворило ещё больше бед.