1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — девушке предложат работу в КГБ. Внешне Юля — копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя в оборонной сфере, подставив Уиллеру Юлю как приманку. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, пока сотрудники КГБ следят за каждым его шагом. Всё должно выглядеть естественно, но ставки в этой игре крайне высоки.
