Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, никогда не отступает перед опасностью. Но после гибели агента в одном из заданий его карьера рушится: начальство подозревает утечку информации и временно отстраняет Устюжанина.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры и мародеры превратили тихий край в опасную зону. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то не хочет свидетелей.